4 Ansichten
Liste, Kanban, Kalender und Karte – ein Board, vier Perspektiven.
Modul in Colex
TaskFlow
TaskFlow – Teamarbeit ohne Tool-Chaos
Planen, zuweisen und nachverfolgen – in vier Ansichten, mit Automatisierungen und direkter CRM-Verknüpfung. Ab dem Starter-Tarif inklusive.
Automatisierungen
Status, Zuweisungen und Felder – Regeln laufen im Hintergrund.
Team-Benachrichtigungen
Zuweisungen, Kommentare und Fristen – im Browser und als Desktop-App.
Google Kalender
Termine synchronisieren – inklusive Meet-Links und Kundenbezug.
CRM-Verknüpfung
Aufgaben am Kunden – Kontakte direkt aus dem Board.
Boards & Rechte
Öffentlich, privat oder nur für ausgewählte Mitglieder.
Funktionen
Alles, was TaskFlow kann
Vier Ansichten – ein Board
Wechseln Sie je nach Aufgabe die Perspektive, ohne Daten zu verlieren.
- Listenansicht mit sortierbaren Spalten und Gruppen
- Kanban nach Status oder beliebiger Spalte gruppiert
- Kalenderansicht (Monat/Woche) mit Terminen und Fristen
- Kartenansicht mit Adress-Spalte und Google Maps
- Gespeicherte Ansichten mit Filtern pro Nutzer
Spalten & Feldtypen
Flexibel wie ein modernes Work-Management-Board – angepasst an Ihre Prozesse.
- Status, Text, Datum, Person und Kontakt
- Telefon und Adresse für Außendienst und Karte
- Eigene Gruppen und Spalten pro Board
- Labels und farbige Status für schnelle Orientierung
- Unteraufgaben mit eigener Wertelogik
Zusammenarbeit & Updates
Alles am Element – Kommunikation ohne E-Mail-Ping-Pong.
- Kommentare und Aktivitäts-Updates am Vorgang
- Anrufnotizen direkt am Element dokumentieren
- Reaktionen auf Updates
- Dateien und Anhänge hochladen
- Zuweisungen an Teammitglieder mit Benachrichtigung
Automatisierungen
Wiederkehrende Schritte laufen automatisch – weniger Klicks, weniger Vergessen.
- Auslöser: Element erstellt, Status geändert, Person zugewiesen
- Aktionen: Feld setzen, Person benachrichtigen, archivieren
- Element in andere Gruppe verschieben
- Regeln pro Board konfigurierbar
Benachrichtigungen & Fristen
Nichts Wichtiges verpassen – im Team und auf dem Desktop.
- In-App-Benachrichtigungen bei Zuweisungen und Änderungen
- Board-spezifische Benachrichtigungs-Einstellungen
- Erinnerung bei Fälligkeit (z. B. am Vortag)
- Desktop-Benachrichtigungen über die Colex-App (PWA), optional mit Ton
Kalender & Google-Sync
Termine dort planen, wo Ihre Aufgaben leben.
- Eigene Kalender-Events im Board
- Google-Kalender per OAuth verbinden
- Synchronisation bei Erstellen, Ändern und Löschen
- Google-Meet-Links optional beim Termin
- Kundenbezug am Kalender-Event
CRM & Kundenkontext
Aufgaben nicht isoliert – sondern am richtigen Kunden und Projekt.
- Kontakt-Spalten mit Kunden aus dem CRM
- Schnellanlage neuer Kunden aus dem Board
- Aufgaben im Kundendossier einsehbar
- Durchgängiger Kontext zu Angeboten und Rechnungen in Colex
Boards, Archiv & Daten
Struktur für wachsende Teams – mit Kontrolle und Datenhoheit.
- Mehrere Boards pro Mandant
- Private, offene oder mitgliederbeschränkte Boards
- Archiv und Papierkorb mit Wiederherstellen
- CSV- und JSON-Export/Import von Boards
- Feingranulare Rechte über das Colex-Rollenmodul
Ablauf
So arbeitet Ihr Team mit TaskFlow
-
1
Board anlegen
Gruppen, Spalten und Status definieren – passend zu Ihrem Prozess.
-
2
Aufgaben erfassen
In Liste oder Kanban, mit Fristen, Verantwortlichen und Kundenbezug.
-
3
Automatisch nachhalten
Benachrichtigungen, Kalender-Sync und Regeln halten alle auf Kurs.
Integration
Teil von Colex – nicht noch ein Insellösung
Colex CRM
Kunden und Kontakte sind direkt im Board verfügbar.
Dokumente & Vorgänge
Angebote und Rechnungen hängen am selben Kunden wie Ihre Aufgaben.
Desktop-App (PWA)
TaskFlow-Benachrichtigungen auch minimiert auf dem Desktop.
Ein Login
Kein separates Task-Tool – alles unter einem Zugang.
Tarife
In allen Tarifen enthalten
TaskFlow ist in Starter, Professional, Business enthalten.
TaskFlow ist ab dem Starter-Paket Teil von Colex – inklusive 5 Benutzer.
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TaskFlow
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30 Tage kostenlos testen – Kanban, Kalender, Automatisierungen und CRM-Verknüpfung inklusive.