Finanzen in Colex

Finanzen · Dokumente

Angebote & Rechnungen – professionell und rechtskonform

Vom Entwurf bis zur E-Rechnung: alle Ausgangsbelege in einem Editor, mit Kundenbezug aus dem CRM – GoBD-konformes Arbeiten mit revisionssicherer Archivierung. Ab Starter.

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Alle Belegtypen

Angebot, Rechnung, Gutschrift, Lieferschein und Storno – ein durchgängiger Workflow.

E-Rechnung

XRechnung als XML oder ZUGFeRD als PDF/A-3 – direkt aus dem Dokument.

PDF & Briefpapier

Individuelles Layout, Logo und Textbausteine für jeden Beleg.

Status & Archiv

Entwurf, versendet, bezahlt – mit revisionssicherer Dokumentenablage.

Kundendossier

Belege direkt aus dem Kundenkontext erstellen und einsehen.

Banking-Verknüpfung

Offene Posten mit Umsätzen abgleichen – ab Professional.

Funktionen

Alles, was Finanzen · Dokumente kann

Belegtypen & Vorgänge

Der komplette Ausgangsbeleg-Workflow in einer Oberfläche.

Angebote mit Gültigkeit und Annahme-Status
Rechnungen inkl. Abschlags- und Schlussrechnungen
Gutschriften und Stornobelege (Generalumkehr)
Lieferscheine aus Rechnungen ableiten
Automatische Dokumentennummern pro Belegtyp

Editor & Kalkulation

Positionen, Rabatte und Texte – flexibel wie im Büroalltag.

Positionskalkulation mit Mengen und Einzelpreisen
Rabatte pro Position oder gesamt
Einleitungs- und Schlusstexte, Zahlungsziel und Skonto
USt-Regelungen und Steuerhinweise
Kundensnapshot beim Erstellen für revisionssichere Daten

E-Rechnung (XRechnung & ZUGFeRD)

Elektronische Rechnungsstellung nach gängigen Standards.

ZUGFeRD 2.1 / Factur-X EN16931 als PDF/A-3
XRechnung als eigenständige XML-Datei
Profilwahl je nach Format im Dokument
Download als PDF, XML oder kombiniertes ZUGFeRD-PDF

Archiv & GoBD-Ready

Belege finden, prüfen und revisionssicher aufbewahren – mit allen technischen Voraussetzungen nach GoBD-Richtlinien.

Dokumentenarchiv mit Filter nach Typ und Status
Statuswechsel und Protokollierung von Aktionen
Entwickelt nach GoBD-Vorgaben: Rechnungen und Dokumente können festgeschrieben werden und bleiben für das Finanzamt lückenlos nachvollziehbar
PDF-Export mit individuellem Briefpapier

Ablauf

Vom Angebot zur bezahlten Rechnung

1
Kunde wählen

Kontakt aus dem CRM – alle Stammdaten sind bereits da.
2
Beleg erstellen

Angebot oder Rechnung im Editor mit Positionen und Texten.
3
Versenden & abgleichen

PDF oder E-Rechnung – Zahlung im Banking zuordnen.

Integration

Eingebettet in Colex Finanzen

Kunden-CRM

Dokumente direkt aus dem Kundendossier anlegen.

Wiederkehrende Rechnungen

Abo-Rechnungen als Entwurf mit Auto-Generierung.

Banking

Umsätze Belegen zuordnen und offene Posten schließen.

Finanzen-Übersicht

Alle Finanz-Module unter /finanzen im Überblick.

Tarife

In diesen Tarifen enthalten

Finanzen · Dokumente ist in Starter, Professional, Business enthalten.

Ausgangsbelege und E-Rechnung ab dem Starter-Paket.

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