Schnellstart
Wiederkehrenden Entwurf per Klick aus dem Dokumentenarchiv anlegen.
Finanzen in Colex
Finanzen · Abo-Rechnungen
Wiederkehrende Rechnungen – Abos ohne manuellen Aufwand
Abo-Rechnungen direkt am Kundenkonto mit IBAN und SEPA-Mandat – Colex erstellt die Folgerechnungen und bucht vollautomatisch ab. Ab Starter.
Intervall im Beleg
Abrechnungsintervall im Textblock des Dokuments definieren.
Kundenkonto verknüpft
IBAN, BIC und SEPA-Mandat am Kunden – die Abbuchung läuft am richtigen Konto.
Vollautomatisch
Rechnung erzeugen, versenden und Betrag per Lastschrift abbuchen – ohne manuellen Schritt.
Auto-Generierung
Folgerechnungen im Intervall automatisch erstellen – Sie geben nur den Entwurf vor.
Berechnungszeitraum
Zeitraumtext auf der Rechnung ein- oder ausblenden – zentral konfigurierbar.
Gleicher Editor
Positionen, Kunde und E-Rechnung wie bei jeder normalen Rechnung.
Banking & Status
Zahlungseingänge und offene Posten – Abbuchung und Beleg im Blick.
Funktionen
Alles, was Finanzen · Abo-Rechnungen kann
Entwurf anlegen
Aus dem Archiv heraus starten – ohne Umwege.
- Aktion „Wiederkehrende Rechnung“ im Dokumentenarchiv
- Neuer Rechnungsentwurf mit vorbefülltem Hinweistext
- Kunde nachträglich zuordnen und Positionen pflegen
- Gleiche Felder wie bei regulären Rechnungen
Intervall & Zeitraum
Transparent für Ihre Kunden auf dem Beleg.
- Intervall im Einleitungstext des Dokuments hinterlegen
- Optional: Text „Berechnungszeitraum“ auf der Rechnung anzeigen
- Zahlungsziel und Fälligkeit wie bei Standardrechnungen
- Notizen und interne Hinweise am Entwurf
Kundenkonto & SEPA-Lastschrift
Wiederkehrende Abrechnung braucht ein verknüpftes Kundenkonto – Colex nutzt die Stammdaten direkt.
- IBAN und BIC am Kunden im CRM hinterlegen
- SEPA-Kontoinhaber, Mandatsreferenz und Unterschriftsdatum speichern
- Zahlungsmethode „SEPA Lastschrift“ auf der Rechnung
- Wiederkehrende Rechnung bleibt am Kundenkonto verknüpft – kein erneutes Zuordnen
Vollautomatischer Ablauf
Von der Folgerechnung bis zur Abbuchung – ohne manuelle Zwischenschritte.
- Wiederkehrende Rechnungen automatisch im Intervall erzeugen
- Beträge vollautomatisch vom verknüpften Kundenkonto abbuchen (SEPA)
- Berechnungszeitraum-Text optional auf der Rechnung anzeigen
- Status und Zahlung im Archiv und Banking nachverfolgen
Im Finanz-Workflow
Kein separates Abo-Tool – alles in Colex Dokumente.
- Versand als PDF oder E-Rechnung wie gewohnt
- Automatischer Abgleich mit Banking nach Abbuchung
- Offene Posten schließen, wenn die Lastschrift eingegangen ist
- Komplette Historie im Kundendossier
Ablauf
So richten Sie Abo-Rechnungen ein
-
1
Kunde verknüpfen
IBAN, SEPA-Mandat und Intervall am Kundenkonto hinterlegen.
-
2
Entwurf anlegen
Wiederkehrende Rechnung einmal einrichten – Positionen und Betrag festlegen.
-
3
Vollautomatisch laufen lassen
Colex erstellt Folgerechnungen und bucht vom Kunden ab – Sie prüfen nur bei Bedarf.
Integration
Teil von Colex Dokumente
Kunden-CRM
Bankverbindung und SEPA-Mandat – Basis für die automatische Abbuchung.
Angebote & Rechnungen
Gleicher Editor, E-Rechnung und Zahlungsmethoden inkl. Lastschrift.
Banking
Abbuchungen und Eingänge automatisch den Rechnungen zuordnen.
Finanzen-Übersicht
Alle Module unter /finanzen im Überblick.
Tarife
In diesen Tarifen enthalten
Finanzen · Abo-Rechnungen ist in Starter, Professional, Business enthalten.
Wiederkehrende Rechnungen sind Teil des Dokumenten-Moduls ab Starter.
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