Ein Vorgang
Kunde, Angebot, Rechnung und Zahlung hängen am selben Kontext zusammen.
Kernmodul in Colex
Finanzen
Finanzen – vom Angebot bis zur Zahlung
Angebote und Rechnungen schreiben, Kunden pflegen, Eingangsbelege erfassen und Zahlungen abgleichen – ohne Tool-Wechsel. Ab Starter mit Dokumenten und CRM, ab Professional mit Banking und Eingang.
E-Rechnung
XRechnung und ZUGFeRD direkt aus dem Dokumenten-Editor.
GoBD-Ready
Colex bietet alle technischen Voraussetzungen für eine revisionssichere Belegablage nach den Richtlinien der GoBD.
Banking & Kasse
Konten, Umsätze, Matching und Kassenbuch – ab Professional.
Module
Alle Finanz-Module im Überblick
Starter
Angebote & Rechnungen
Ausgangsbelege, PDF, E-Rechnung – GoBD-konformes Arbeiten mit revisionssicherer Belegablage.
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Starter
Wiederkehrende Rechnungen
Am Kundenkonto verknüpft – Folgerechnungen und SEPA-Abbuchung vollautomatisch.
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Starter
Kunden-CRM
Kontakte, Dossiers, Import und Vorgangshistorie.
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ab Professional
Eingangsrechnungen
Belege erfassen – optional auch aus dem Postfach per MailDock.
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ab Professional
Banking & Kassenbuch
Konten, Zahlungsabgleich und Kassenbuch.
Mehr erfahren →Integration
Alles greift ineinander
CRM als Basis
Jedes Dokument startet am Kunden – Kontakte, Dossier und Historie an einem Ort.
Ausgang trifft Eingang
Eingangsrechnungen und Ausgangsbelege im selben Mandanten – ohne Medienbruch.
Banking schließt den Kreis
Abbuchungen mit Belegen abgleichen – automatisch verknüpfen, wenn es passt.
MailDock (optional)
Verbundenes Postfach nach Eingangsrechnungen durchsuchen und Belege übernehmen.
TaskFlow
Aufgaben am Kunden – parallel zu Finanzvorgängen.
Tarife
Tarife für Finanzen
Finanzen ist in Starter, Professional, Business verfügbar.
Dokumente und CRM ab Starter · Eingangsrechnungen und Banking ab Professional.
Alle Tarife vergleichen
Finanzen
Finanzen direkt in Colex starten
30 Tage kostenlos testen – vom ersten Angebot bis zum Zahlungsabgleich.