Kunden & Lieferanten
Ein Adressbuch für alle Geschäftspartner – mit Typ-Filter.
Finanzen in Colex
Finanzen · CRM
Kunden-CRM – alle Kontakte an einem Ort
Kunden und Lieferanten zentral pflegen, Vorgänge im Dossier nachverfolgen und Belege direkt am Kontext erstellen. Ab Starter inklusive.
Kundendossier
Angebote, Rechnungen, Gutschriften und Notizen auf einen Blick.
Kundenimport
Beim Wechsel von sevDesk, Lexoffice & Co. – strukturiert starten.
Mehrere Adressen
Rechnungs- und Lieferadressen pro Kontakt verwalten.
Kundenportal
Portal-Zugang pro Kunde aktivieren – optional.
Schnellsuche
Kontakte und Vorgänge über alle Module hinweg finden.
Funktionen
Alles, was Finanzen · CRM kann
Kontaktverwaltung
Stammdaten, die in jedem Modul mitlaufen.
- Kunden, Lieferanten oder beides pro Eintrag
- Strukturierte Kontaktdaten und Ansprechpartner
- IBAN, BIC, SEPA-Kontoinhaber und Mandatsreferenz für Lastschriften
- USt-ID, Zahlungsziel und individuelle Konditionen
- Anlegen, Bearbeiten und Löschen mit Berechtigungsprüfung
Kundendossier
Der 360°-Blick auf jeden Geschäftspartner.
- Übersicht aller Angebote, Rechnungen und Gutschriften
- Notizen und Kommunikation am Kunden
- Dokumente direkt aus dem Dossier erstellen
- Offene Vorgänge und Belegstatus auf einen Blick
Import & Umzug
Schneller Start beim Wechsel von anderer Software.
- Kundenimport für den Systemwechsel
- Strukturierte Übernahme der Kontaktdaten
- Weniger Doppelpflege nach der Migration
Verknüpfung mit Colex
CRM ist die Basis – nicht ein isoliertes Adressbuch.
- TaskFlow-Aufgaben am Kundenkontext
- MailDock: E-Mails Kunden zuordnen
- Eingangsrechnungen Lieferanten zuweisen
- Banking: Zahlungen dem richtigen Partner zuordnen
Ablauf
So nutzen Sie das CRM im Alltag
-
1
Kontakt anlegen
Kunde oder Lieferant mit Stammdaten erfassen.
-
2
Vorgang starten
Angebot oder Rechnung direkt aus dem Dossier.
-
3
Alles nachhalten
Belege, Zahlungen und Aufgaben am selben Kontakt.
Integration
Das Herzstück von Colex
Dokumente
Jeder Beleg startet mit dem richtigen Kunden.
TaskFlow
Aufgaben und Termine am Kundenkontext.
MailDock
E-Mail-Verlauf dem Kontakt zuordnen.
Finanzen-Übersicht
Alle Finanz-Module unter /finanzen.
Tarife
In diesen Tarifen enthalten
Finanzen · CRM ist in Starter, Professional, Business enthalten.
Kunden-CRM ist ab dem Starter-Paket Teil von Colex.
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